Ирвинг Зисман, 86-летний старик, отправляется в путешествие по Америке вместе со своим восьмилетним "внуком" Билли. На протяжении поездки дедушка показывает мальчику жизнь во всех её проявлениях, зачастую выходящих за рамки обыденного воспитания. Их путь изобилует встречами с самыми разными и неожиданными персонажами. Они сталкиваются со стриптизерами, которые, как и многие другие встреченные ими люди, оставляют неизгладимое впечатление на юного Билли. Также дорога приводит их к участникам роскошного детского конкурса красоты, где гневные мамы и их дети создают напряженную атмосферу. Далее их путешествие приводит в бар для байкеров, где они встречаются с закоренелыми мотоциклистами, а также на панихиду, где скорбящие посетители показывают свои чувства. Каждая встреча добавляет острых ощущений и новых уроков в нестандартное путешествие Билли под опекой его деда.