Майор Панфилов, известный своей независимостью и прямолинейностью, всегда видел мир только в черно-белых тонах. Он - опытный следователь, который сталкивался с злом лицом к лицу и никогда не уклонялся от трудностей. Панфилов предпочитает действовать в одиночку, избегая командной работы, которую сравнивает со стаей, что напоминает ему о неприятных воспоминаниях из юности. Его новое дело заставляет его вернуться в родной город Таламу, куда он не стремился возвращаться. Поводом для возвращения становится смерть матери, с которой он не виделся многие годы. В Таламе его встречает Аля, его бывшая возлюбленная, и прошлое, которое он старался забыть. Панфилов чувствует вину перед матерью, но это чувство не удерживает его надолго в этом месте, которое он покинул много лет назад. Однако после того как Алю убивают, Панфилов осознает, что не может уехать: он должен остаться, чтобы расплатиться с долгами перед теми, кого он любил, и восстановить справедливость.