После апокалипсиса наступили тяжелые времена для шаманов и кузнецов олонхосутов, которых начали безжалостно истреблять. Уже два десятка лет продолжается эта кровавая борьба. Среди народа ходит предание о могущественном шамане, который должен возникнуть и возглавить народ, восстановив порядок и мир. В дебрях леса спрятаны магические атрибуты — бубен и одежда, которые могут значительно усилить его силы. Оталан, шаман, предавший свой народ, опасается, что кто-то может обрести эти предметы и использовать их против него. Он охотится на других шаманов, стараясь предотвратить появление избранного. В это время у Хорсуна, молодого сына охотника, начинают проявляться необычные способности. Оталан узнает об этом и направляет свой отряд, чтобы захватить мальчика. Но Хорсун чувствует приближение опасности и готовится к встрече, которая может изменить его жизнь и судьбу всего народа.