В Российской империи на рубеже XIX и XX веков тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев вынужден бежать из Москвы в Нижний Новгород. Причина его бегства – покушение на его жизнь, организованное собственным дядей, который стремится завладеть наследством мальчика. В поисках защиты Ваня нанимает кулачного бойца по прозвищу Волчок. Этот грубый и молчаливый мужик должен обеспечить безопасность Вани в дороге до Нижнего Новгорода, где мальчика ждет верный друг его отца. С самого начала их совместное путешествие складывается непросто: мечтательный и изысканный Ваня и прямолинейный, неприветливый Волчок трудно находят общий язык. Однако впереди их ждут испытания, которые способны изменить каждого из них и заставить пересмотреть свои взгляды на жизнь.