В первобытном лесу, где небо постоянно затянуто тучами, на берегу реки обосновалось племя. Жизнь здесь полна испытаний: кровожадные хищники, нехватка пищи и полное отсутствие медицинских знаний заставляют людей ежедневно бороться за своё существование. Вождь племени, молод и неопытен, стремится стать для своих людей не только лидером, но и другом. Он пытается сделать жизнь племени легче и приятнее, хотя сам чувствует себя бессильным перед лицом жестокой реальности, окружающей их. На противоположном, освещённом солнцем берегу реки располагается племя придурков под руководством Вождихи. Это племя кажется более развитым и благополучным. Один из охотников, не выдержав тяжёлых условий жизни в своём племени, решает перейти к ним. К удивлению всех, его там не только принимают, но и предоставляют жильё и спутницу жизни. Это событие становится настоящим потрясением для всех членов первобытного племени.